融壹账金通宣布首次公开发行定价

2019-12-16 12:23:47 来源：用户：

中国深圳--(BUSINESSWIRE)--(美国商业资讯)--中国面向金融机构的科技即服务领先平台壹账通金融科技有限公司(OneConnectFinancialTechnologyCo.,Ltd.，简称“金融壹账通”)今天宣布了其3120万股美国存托股票(ADS)的首次公开发行定价，每股代表三股普通股，面向公众的价格为每股ADS10.00美元。金融壹账通已授予承销商额外购买最多468万股ADS的超额配售权。如果承销商选择行使其全部超额配售权，则本次发行的总收益预计约为3.588亿美元。

这些ADS已获准在纽约证券交易所上市，预计将于12月13日开始交易，交易代码为“OCFT”。在达成惯常交割条件的前提下，本次发行预计将于2019年12月17日完成。

本次发行由摩根士丹利有限责任公司(MorganStanley&Co.LLC)、高盛(亚洲)有限责任公司(GoldmanSachs(Asia)L.L.C.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.MorganSecuritiesLLC)和中国平安证券(香港)有限公司(PingAnofChinaSecurities(HongKong)CompanyLimited)担任主动联合账簿管理人兼承销商代表，由美国银行证券公司(BofASecurities,Inc.)和汇丰证券(美国)有限公司(HSBCSecurities(USA)Inc.)担任被动联合账簿管理人兼承销商代表，由中信里昂证券有限公司(CLSALimited)和KeyBancCapitalMarketsInc.担任联合管理人。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约招揽，并且在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或资质认定之前该等发行、招揽或出售属违法的任何州或司法管辖区，不得出售这些证券。

关于金融壹账通

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