开源证券维持世纪华通“买入”评级 看好新游放量驱动业绩高增

9月2日，开源证券研报指出，世纪华通2026H1实现归母净利润45亿元；单Q2实现归母净利润24.8亿元。

次新游流水稳步攀升，看好新游矩阵放量驱动成长；盛趣游戏储备丰富，2026H1云业务毛利率转正。盛趣游戏储备项目包括《彩虹岛：经典》《饥困荒野》等，7月与韩国NC签订合作共同推动《AION2》中国大陆上线。2026H1云数据服务营收同比+192%，毛利率转正至8.8%，新增长极或逐步成型。Q2业绩同环比高增，看好次新游突破/新游放量支撑高增，维持“买入”评级。

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