CEMEX宣布定价10亿美元的优先有担保票据

CEMEX打算将发行债券的所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还其他债务，所有这些都必须符合CEMEX于2017年7月19日签署的融资协议(于2019年4月2日修订并重述，2019年11月4日，与数家金融机构签订了《设施协议》。

票据将分担在《设施协议》下为贷方利益担保的抵押品以及受益于该抵押品的其他担保义务，并由CEMEXMéxico，SAdeCV，CEMEXConcretos，SAdeCV，EmpresasTolteca担保。deMéxico，SAdeCV，NewSunwardHoldingBV，CEMEXEspaña，SA，CemexAsiaBV，CEMEXCorp.，CEMEXFinanceLLC，Cemex非洲和中东投资BV，CEMEXFranceGestion(SAS)，CemexResearchGroupAG和CEMEX英国。

本新闻稿既不是要约收购，也不是要约在任何交易中出售或购买CEMEX证券的要约。

票据及其担保尚未且不会根据1933年《美国证券法》(经修订)(“证券法”)或任何州证券法进行注册，并且可能不会在美国发行或出售。没有注册或没有适用《证券法》注册要求的豁免。根据《证券法》的颁布，仅根据144A规则向合格的机构购买者提供票据，并根据S规则仅向美国境外提供票据。

注释尚未并不会在墨西哥国家银行业和证券委员会(COMISIÓNNACIONALBANCARIAYVALORES)维护的墨西哥国家安全登记局(REGISTRONACIONALDEVALORES，或“RNV”)中进行注册，，因此不得在墨西哥公开发售或出售，除非可以在墨西哥以仅根据第8条第8款规定的私人配售豁免资格对具有机构和合格投资者资格的投资者进行拍卖和出售法律(LEYDELMERCADODEVALORES或“墨西哥证券市场法”)。在发行票据后，我们将通知票据发行的CNBV，包括票据的主要条款和条件以及在墨西哥以外地区发行的票据。此类通知将提交给CNBV，以符合墨西哥证券市场法律和法规第二条第7款的规定，并且仅出于统计和信息目的，并且不通知CNBV接收和接收此类通知构成或暗示对票据的投资质量或我们的偿付能力，流动性或信贷质量的任何证明，或本发行文件中所提供信息的准确性或完整性。用于提供本注释的文档中所包含的信息是CEMEX的专有责任，未经CNBV的审阅或授权。并且CNBV收到和发送此类通知，并不构成或暗示对票据的投资质量或我们的偿付能力，流动性或信贷质量或本文中所提供信息的准确性或完整性的任何证明。本次发行的文件。用于提供本注释的文档中所包含的信息是CEMEX的专有责任，未经CNBV的审阅或授权。并且CNBV收到和发送此类通知，并不构成或暗示对票据的投资质量或我们的偿付能力，流动性或信贷质量或本文中所提供信息的准确性或完整性的任何证明。本次发行的文件。用于提供本注释的文档中所包含的信息是CEMEX的专有责任，未经CNBV的审阅或授权。

本通讯不构成除加拿大艾伯塔省，不列颠哥伦比亚省，新斯科舍省，安大略省，魁北克省和萨斯喀彻温省以外的加拿大任何省或地区有关票据的出售要约或购买要约或广告，在那些允许的省份中，仅适用于国家文书45-106招股书豁免中定义为“合格投资者”的投资者和国家文书31-103注册要求，豁免和现行注册人义务中定义的“获准客户”。

本票据无意于向欧洲经济区(“EEA”)的任何散户投资者发售，出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供，出售或以其他方式提供。为此，(a)散户投资者是指以下人士中的一个(或多个)：(i)2014/65/EU指令第4(1)条第(11)款所定义的散户(修改为“MiFIDII”);(ii)指令(EU)2016/97定义的客户，其中该客户不符合MiFIDII第4(1)条第(10)款中定义的专业客户的资格;或(iii)不是《章程》所定义的合格投资者，(b)“要约”一词包括以任何形式和通过任何方式提供的有关要约和要约的条款的充分信息，以使投资者能够决定购买或认购该要约的通讯。因此，尚未制定法规(欧盟)第1286/2014号(经修订的“PRIIPs法规”)所​​要求的，用于发行或出售票据或以其他方式将其提供给EEA中的散户投资者的关键信息文件，因此，发行或发行根据PRIIPs法规，出售票据或以其他方式将票据提供给EEA的任何散户投资者可能是非法的。

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